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硬粒小麦,全球危机在望? 意大利面食生产面临风险

硬粒小麦市场情景显示出该行业可能出现全球危机的迹象,这可能对意大利面食生产产生巨大影响。

这个问题值得回顾一下在意大利盲目地转换关于不公平商业行为的指令 (EU) 2019/633 的绝对紧迫性。 但是,需要在 1.11.21 之前自动申请。

硬粒小麦和意大利面食

意大利供应链 由于对“100% 意大利”意大利面的需求增长以及随后国家硬粒小麦种植面积的增加,意大利面的数量在过去十年中发生了变化。 意大利制粉和面食行业对硬粒小麦的年需求量约为 6 万吨,而全国产量仅为 4 万吨。

在欧洲层面,意大利生产欧盟 28 国(包括英国)种植的硬粒小麦的一半,进口总量的 90% 来自非欧盟国家。 Bel Paese毕竟是 领导者 意大利面的人均消费量(23 公斤/年)和产量。 与份额 出口 等于 60%,销售额显着增长,30 年上半年增长 2020%。 (1)

硬粒小麦,飞行中的国际价目表

国际价目表 与过去 25 年平均水平相比已经达到非常高水平的价格相比,10 月份硬粒小麦的价格上涨了 XNUMX% 以上。 观察到一种不断演变的现象,与影响供需杠杆的各种因素有关。

1) 需求增长

在欧盟层面 与 8,2-8,7 年相比,2019-2020 年欧盟对硬粒小麦的需求从 2018 吨增加到 2019 万吨(战略谷物, 2021 年。见注 2) - 由于大流行刺激了消费增加。

国际化 具有意大利面生产竞争力的国家和其他大型进口国的需求显着增长:

1.1) 中国. 世界第二大面食出口国 新鲜面条 已经为下一次收获及时采购了必要数量的硬粒小麦,预计 12 年将进口 2021 万吨(+ 140%),

1.2) 土耳其. 意大利面的产量在 10 年内增长了 2 倍(超过 1,4 万吨,其中 7,5 用于出口),每件平均消费量为 1 公斤,碾碎干小麦(来自优质硬粒小麦)的消费量达到 20 万吨。 (2,3% 出口)和当地原材料(XNUMX 万吨)无法满足需求。 L'进口 di 硬质小麦,在零关税下,1,5 年超过 2020 万吨,

1.3) 马格里布. 硬质小麦的生产不能满足生产意大利面和蒸粗麦粉所需的质量和数量要求。 进口由此达到:

- 阿尔及利亚. 在旨在稳定国内市场消费价格的公共补贴的帮助下,1,4-2018 年的进口量为 2019 万吨,然后在 2020 年减少了一半,现在正在增加。 人均消费13公斤,

- 摩洛哥. 1 年为 2020 万吨,主要为优质(加拿大西部琥珀硬粒小麦,CWAD,1 级中的 2 级和 5 级。见注 3)。 PC消耗5公斤,

–突尼斯. 意大利面人均消费量高(17 公斤),国家对硬粒小麦生产的援助已达到约 950 万吨,低价原材料进口量为 600 万吨(2020 年。见注 2)。

2) 供应下降

Il 小麦市场展望 9.8.21 的 萨斯喀彻温省小麦发展委员会 (Sask Wheat) - 萨斯喀彻温省加拿大高地农民组织 (4) - 提供有关硬粒小麦国际供应的有用更新。 (5) 由于美洲和亚洲大陆的干旱以及欧洲的大雨,预报将急剧下降。

2.1) 加拿大和美国. 预测显示减产至少 12,5 万吨(硬粒小麦和软质小麦)。 加拿大和俄罗斯的产量缺口估计超过美国农业部最新预测的 20 万吨(美国农业部),

2.2) 俄罗斯和黑海. 俄罗斯的小麦收成达到 50%,单产预期约为 75 万吨(相比之下,美国农业部 85 月份的产量为 XNUMX 万吨)。 俄罗斯为应对西方制裁而征收的出口税仍然是一个主要障碍。
高温和干旱也导致哈萨克斯坦的单产下降,目前估计为 11,5 万吨,

2.3) 德国. DBV (德国建筑协会,第一个德国农民联合会)已将小麦产量估计值更新为 21 万吨(与之前的预测相比为-1,8 万吨),原因是 XNUMX 月份发生了悲惨的洪水,

2.4) 法国. 除了质量差之外,降雨还导致硬粒小麦广泛受到霉菌毒素的污染。 目前尚不清楚有多少粮食可供国际市场供应,其中大部分已由中国和阿尔及利亚选择从 XNUMX 月开始发货,

2.4) 南美. 官方的产量估计 硬质小麦 在阿根廷,它们仍然没有变化,尽管很快就需要下雨,而且天气不会显示它们出现在地平线上。 在巴西,干旱和霜冻对产量预测产生负面影响,进口需求增加,

2.5)澳大利亚. 唯一一个产量前景良好的出口大国正遭受与物流相关的出口困难。 这些困难归因于澳大利亚硬粒小麦库存增加(2 年增加 2020 万吨,收成 33 万吨,24 万吨) 出口).

意大利面食,介于岩石和坚硬的地方之间

信号 上述内容无法准确预测 2021-2022 年国际硬粒小麦价格走势。 然而,需求激增——部分已经通过以下方式得到保障——已经很明显了 期货 - 以及由于气候因素导致的供应急剧收缩。

'数量和质量 硬质小麦绝对是市场关注的问题' (5)。

意大利进口 来自加拿大 - 在 43,7-2020 年已经增长了 21%(截至 1,5 月底,11-2020 年运动的前 21 个月为 26 万吨,相当于总量的 XNUMX% 出口 加拿大人。 见注 6) - 预计将连续第四年上升。 萨斯喀彻温省(加拿大)的农业联合会现在建议其同事不要出售,等待价格飙升。 (5)

停止低于成本,意大利政府的责任

真正的风险 意大利的制粉和面食行业所面临的,在接下来的一年里,是在亏本工作。 对于国家体系来说,这是一个令人无法忍受的前景,这可能会迫使许多公司破产并失去数千个工作岗位。

意大利政府 它当然不能干预国际市场的动态,但有保护制粉和面食公司的具体职责,立即禁止大规模分销以低价购买粗面粉和面食以及其他不公平的商业行为,并强加付款60 年内的食品。交货后的天数(易腐货物为 30 天)。

禁止低于成本 欧盟指令 2019/633 明确规定了其他不公平的商业行为(不公平的交易行为, UTPs), 意大利议会已经试图忽略 - 根据 前厅 Coldiretti、Confindustria 和 Federdistribuzione - 在 2021 年欧洲代表团法中。(7)

欧盟指令 2019/633,从 1.11.21 开始自动应用

如果基吉宫 不会立即执行 dir 的完整执行。 欧盟 2019/633 - 正如 Stefano Patuanelli 部长在 30.7.21 新闻稿中混淆提到的那样 - 必须向欧盟委员会报告意大利共和国的进一步延误以及其中规定的戒律和禁令的任何(不可接受的)例外情况. (8)

UTP 指令 在任何情况下,都必须由竞争和市场管理局 (AGCM, cd 反垄断),从 1.11.21 开始有效保护意大利农业食品生产链中的经营者。 也就是说,根据法院的既定判例法,在内部市场具体实施的最后期限之前。 (9)

达里奥·东戈

备注

(1) 意大利面食的囤积提振了意大利的食品制造商。 经济学家。 12.11.20, https://www.economist.com/business/2020/11/12/stockpiling-pasta-boosts-italys-foodmakers

(2)大卫·麦基。 大流行促进了硬粒小麦和意大利面的消费。 世界粮食。 5.3.21, https://www.world-grain.com/articles/15228-pandemic-boosts-durum-pasta-consumption

(3) 加拿大谷物委员会。 小麦:加拿大西部琥珀硬粒小麦 (CWAD) 小麦的出口等级决定因素表。 更新 1.8.21, https://www.grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/official-grain-grading-guide/04-wheat/export-grade-determinants/cwad-en.html

(4) 达里奥·东戈。 小麦和加拿大豆类中的草甘膦,都是雪的错? 礼物 (伟大的意大利食品贸易)。 6.5.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/glifosato-nel-grano-e-i-legumi-canadesi-tutta-colpa-della-neve

(5) 萨斯克小麦。 小麦市场前景和价格。 9.8.21 比率, https://saskwheat.ca/wheat-market-outlook-and-prices

(6) 克里夫·贾米森。 加拿大市场。 加拿大最大的客户促进进口。 进步农民。 23.7.21, https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/canada-markets/blog-post/2021/07/23/canadas-largest-customers-boost

(7) 达里奥·东戈。 不公平的商业行为和欧洲委托法,批判性分析. 礼物 (伟大的意大利食品贸易)。 24.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-e-legge-di-delegazione-europea-analisi-critica

(8) 见第 '正义或反抗'在上一篇文章中 https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pastori-sardi-e-pratiche-commerciali-sleali-sanzioni-irrisorie-dell-antitrust-a-f-lli-pinna-e-altri-5-caseifici

(9)'到 1 年 2021 月 XNUMX 日,成员国应通过并公布为遵守这些法规所必需的法律、法规和行政规定。 他们应立即将此类措施的文本传达给委员会。
成员国应在 1 年 2021 月 XNUMX 日之前实施上述措施' (欧盟指令 2019/633,第 13.1 条)

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Dario Dongo,律师和记者,国际食品法博士,WIISE (FARE - GIFT - Food Times) 和 Égalité 的创始人。

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