Lo scenario emerge dai dati Nomisma presentati a Rivoluzione Bio 2022, al SANA, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale di BolognaFiere.

Rivoluzione Bio 2022, i dati Nomisma

Il mercato interno del bio nel 2022 (anno terminante a luglio) riflette gli effetti combinati dell’inflazione (+10,4 ad agosto) e dell’attenuazione delle restrizioni dettate dalla pandemia:

– l’89% delle famiglie italiane ha acquistato bio almeno una volta, in linea con il dato 2021. I consumi domestici flettono però dello 0,8%,

– più di 6 italiani su 10 hanno consumato prodotti biologici fuori casa, in bar, ristoranti, pizzerie etc. Qui si registra un incremento dei consumi bio del +53%, in confronto al 2021, per un valore di un miliardo di euro. Grazie alla socialità recuperata e all’offerta di alimenti biologici nella ristorazione collettiva (+20%) e in quella commerciale (+79%).

Complessivamente si tratta di vendite per 5 miliardi di euro, il 3,5% delle vendite al dettaglio biologiche globali.

Dove viene acquistato il bio

Le performance dei canali di vendita nel 2022 in confronto al 2021 confermano una tendenza già osservata:

• negozi specializzati -8%,
• distribuzione moderna +0,8%,
• altri canali +5%. Ne fanno parte la vendita diretta in mercati e aziende, i GAS gruppi d’acquisto solidale, oltre a farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

Il primato della distribuzione moderna

La distribuzione moderna rimane il primo canale di riferimento per gli acquisti di biologico. Rappresenta il 57% del totale delle vendite per i consumi domestici. Nel 2022 le vendite valgono 2,3 miliardi di euro.

In questo ambito,

– iper e supermercati veicolano la maggior parte delle vendite bio: 1,4 miliardi di euro a luglio 2022, in flessione rispetto allo scorso anno (-2,0%),

– i discount, secondi per dimensioni, segnano vendite di biologico per 272 milioni di euro, +14%,

– superette + minimarket, con vendite per 159 milioni di euro, cedono il -4,6%,

– gli Specialisti Drug (o Specialisti Casa&Persona) segnano un +5,7% di vendite, pur rimanendo una piccola porzione della distribuzione moderna.

Bene, infine, l’ecommerce. Con un +5% di vendite nel 2022 per 78 milioni di euro.

Cosa acquistano gli italiani

Le categorie di prodotto più vendute nella distribuzione moderna sono

• drogheria (pasta, prodotti da forno, conserve, sughi), che vale il 57% sul totale delle vendite a valore,
• fresco (formaggi, salumi, yogurt, uova), 20%,
• ortofrutta, 13%.

Gli alimenti più venduti sono, come nel 2021, uova, confetture e spalmabili a base di frutta, bevande sostitutive del latte.

L’andamento delle vendite più vivace rileva per pet care e carni bio: +19% e +15%.

L’export a gonfie vele

Se i consumi interni sono ancora a un livello inferiore a quello dei paesi vicini, l’export continua a crescere, classificando l’Italia prima per valore delle esportazioni.

Nel 2022, l’export ha raggiunto i 3,4 miliardi di euro, con una crescita rispetto all’anno precedente del +16%, fino a 3,4 miliardi di euro di vendite sui mercati internazionali.

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SANA 2021, il bio bene rifugio

Il biologico è sempre più apprezzato dai consumatori, in Italia e all’estero, grazie alla crescente attenzione all’ambiente e alla salute.

Nel 2021 (da gennaio a luglio), le vendite in Italia crescono del 5%, raggiungendo un valore leggermente superiore ai 4,6 miliardi di euro.

Bene l’export

Fuori dai confini il bio italiano viene apprezzato tanto da guadagnare un ulteriore +11% rispetto allo scorso anno. Il valore dell’export raggiunge così i 2,9 miliardi di euro.

Nel mercato interno, la parte più rilevante delle vendite riguarda i consumi domestici, con quasi 3,9 miliardi di euro (+4%). Ripartono anche i consumi fuori casa che segnano un aumento del 10%, raggiungendo 701 milioni di euro di vendite.

I grandi appuntamenti di SANA 2021

Tra gli appuntamenti chiave di SANA 2021, spicca la terza edizione di RIVOLUZIONE BIO. Gli Stati generali del biologico (il 9 e 10.9) offrono una panoramica a tutto campo sul settore, propedeutica a sessioni di dialogo e confronto puntuali tra istituzioni, player della filiera ed esperti del settore su temi di primaria rilevanza e attualità per il comparto.

L’iniziativa è promossa da BolognaFiere, in collaborazione con FederBio e AssoBio ed è realizzata con la segreteria organizzativa di Nomisma.

I numeri dell’Osservatorio

Molto attesa è la presentazione dei dati dell’Osservatorio SANA 2021 che, come ogni anno, dà tutti i numeri del bio, dalla produzione alle dimensioni del mercato.

Numeri chiave, prospettive di mercato, ruolo per il made in Italy (il 9 alle 14.30) e l’incontro ‘Verso il Piano di azione italiano per lo sviluppo del Biologico’ (il 10 alle 10). Entrambi gli incontri si tengono all’Open Theatre del Centro Servizi.

Il fuoco sulla Via delle Erbe

La Via delle Erbe è dedicata quest’anno al tema del fuoco. Al centro dell’attenzione, le piante che lo rappresentano bene, come pepe, peperoncino o chili, zenzero, tè e cacao.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con SISTE, Società Italiana di Scienze Applicate alle Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute, e con ALTEA, l’associazione dei tecnici erboristi dell’Università di Torino.

Il programma completo di SANA 2021 è disponibile qui.

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La filiera si presenta all’appuntamento rafforzata, grazie alla consapevolezza della popolazione di mangiare sano per contrastare il nuovo virus. E viene sostenuta da nuove iniziative che faranno a volano alla prossima stagione del bio Made in Italy.

SANA 2021, trend positivo per il biologico

L’evento, dal 9 al 12 settembre 2021, presso il Quartiere fieristico di Bologna, sarà come di consueto il momento di diffusione dei dati di settore aggiornati dell’Osservatorio 2021. Sin d’ora, tuttavia, è nota la estrema ricettività del mercato verso i prodotti bio, accompagnata da una altrettanto marcata attenzione internazionale verso il bio Made in Italy.

Il mercato del biologico nel 2020 ha registrato, in Italia, un valore delle vendite pari a 4.358 mln di euro, con un indice di crescita del +142% del 2020 rispetto al 2010 (anno terminato ad agosto).

Il bello del bio Made in Italy

Bene anche il valore dell’export bio, attestatosi a 2.619 mln di euro con una crescita del +149% nel 2020 sul 2010 e del +3,5% rispetto al 2019.

Nella classifica 2020 dei principali esportatori di biologico, l’Italia è al secondo posto (dopo gli Stati Uniti). Precede i competitor europei (Spagna e Francia, rispettivamente in terza e quinta posizione) e la Cina, quarta.

Le novità per l’export

Gli strumenti di promozione del bio italiano sui mercati esteri intanto si ampliano. Oltre alle Fiere internazionali del bio, ai webinar sull’export e alle iniziative con ICE-ITA, c’è ora l’accordo fra BolognaFiere e Alibaba.com, leader mondiale del commercio online B2B, in cui operano quotidianamente oltre 26 milioni di buyer in 190 Paesi del mondo.

Sui mercati asiatici un ulteriore trampolino è l’accordo tra BolognaFiere e Phenix Exhibitions, organizzatore a Xiamen del principale evento per il food biologico, la China International Organic Food Expo (CIOFE). E l’accordo tra Federbio e il China Organic Food Certification Centre (COFCC), principale certificatore del bio, anche proprietario della fiera CIOFE.

Nuovi eventi a SANA 2021

Il format della 33a edizione di SANA prevede due nuove aree tematiche:

– Sana Tech, una vetrina per i produttori di sementi, semilavorati, materie prime, attrezzature, ingredienti e tecnologie al servizio del biologico,

– Sana Tea, dedicata a tè e tisane, sempre più apprezzati.

Le novità si aggiungono alle aree tradizionali:

– Food, panoramica della filiera agroalimentare, estesa ai nuovi trend di mercato, alle innovazioni e alla ricerca,

– Care&Beauty, per cosmetici, prodotti per la cura del corpo naturale e bio, integratori ed erbe officinali,

– Green Lifestyle, per i prodotti idonei a uno stile di vita ecologico, sano e responsabile,

– Free From Hub, dedicata ai prodotti ‘free from’ e ‘rich-in’, oggetto di un trend molto positivo, come abbiamo visto.

Le iniziative attese

In programma, inoltre, ‘La Via delle Erbe’, l’iniziativa organizzata in collaborazione con la Società italiana di Scienze applicate alle Piante officinali e ai Prodotti per la Salute (SISTE).

Molto attesa, infine, la terza edizione di Rivoluzione Bio. L’evento è il momento di incontro tra istituzioni, operatori della filiera ed esperti del settore sui temi più rilevanti e di attualità. E include la presentazione dell’atteso Osservatorio SANA 2021, con i numeri della filiera biologica, dalla produzione alle dimensioni del mercato.

L'articolo SANA 2021, il biologico è di scena a Bologna a settembre proviene da Gift.

Rivoluzione Bio è l’iniziativa lanciata da SANA nel 2019. Grazie alla sinergia di FederBio e Assobio con BolognaFiere, e Nomisma che ne cura la segreteria organizzativa.

Contributi entro il 30.7.20

L’evento – dal 9 all’11.10.20 a SANA Restart, alla Fiera di Bologna – è concepito come un momento di massima inclusione e dibattito sui temi strategici richiamati nel ‘Manifesto del bio 2030‘.  Il documento programmatico, presentato a SANA 2019, che definisce gli obiettivi e le aree di intervento per i prossimi anni.

Gli organizzatori hanno previsto una Call for Speaker rivolta a associazioni, istituzioni, esperti, imprese, oltre che al mondo dell’università e della ricerca. Le proposte di contributo e i materiali informativi devono essere inviate entro il 30.7.20 (sana@bolognafiere.it).

Rivoluzione Bio 2020, il programma

I lavori ripartono dai risultati ottenuti nella prima edizione, secondo un approccio multi-disciplinare e coerente con i seguenti obiettivi:

• approfondire le azioni necessarie per rafforzare il ruolo del settore biologico nell’affrontare la sfida lanciata dall’Unione Europea con il Green Deal,
• evidenziare il reale contributo per la salvaguardia della biodiversità e per il raggiungimento degli obiettivi 2050 di neutralità climatica,
• contribuire all’affermazione del biologico come modello di sostenibilità, determinante anche per la mitigazione dei rischi pandemici.

 Quattro sessioni

La tavola rotonda che apre i lavori il 9.10.20 alle 10,30, con i rappresentanti istituzionali nazionali e internazionali, è articolata in 4 sessioni:

1) numeri chiave, prospettive di mercato, il ruolo del Made in Italy,

2) il modello biologico per la sostenibilità, il contrasto al climate change, la salvaguardia della biodiversità, il benessere animale,

3) alimentazione e salute. Aspetti nutrizionali, l’importanza degli stili alimentari per la prevenzione, il ruolo nella ristorazione collettiva e commerciale,

4) strumenti e percorsi di digitalizzazione per lo sviluppo della filiera. Blockchain, certificazioni e innovazioni digitali a supporto degli operatori del BIO.

Nuovi modelli di business

Come di consueto, all’evento verrà presentato l’Osservatorio SANA 2020, promosso da BolognaFiere e curato da Nomisma, con il patrocinio di Federbio e Assobio, e il sostegno di ICE. Uno strumento essenziale nel monitoraggio dei numeri chiave della filiera biologica, dalla produzione fino alle dimensioni del mercato.

A sostegno del settore sono inoltre affrontate tematiche utili allo sviluppo del business:

– la blockchain per garantire la tracciabilità e prevenire le frodi,

– il canale di distribuzione digitale, ove il bio è presente con sempre maggiore incidenza.

Sull’ecommerce è in programma un focus di approfondimento con i due giganti globali del settore, Alibaba e Amazon.

Il bio italiano su Alibaba e Amazon

Con Amazon è già attiva, da gennaio 2020, una collaborazione con Agenzia Ice. Grazie al sostegno di BolognaFiere e FederBio le aziende del bio sono aiutate nel proporre i propri prodotti all’interno della “Vetrina del made in Italy” di Amazon, fortemente promossa nei mercati europei e americano. Al SANA 2020, verranno proposte occasioni di formazione per le imprese e piani di digital advertising su alcuni canali esteri di Amazon promossi da Ice Agenzia.

Con Alibaba viene avviata quest’anno una collaborazione più intensa, per accompagnare le imprese italiane alla internazionalizzazione mediante la piattaforma B2B del colosso cinese.

Piante officinali e spezie

Tra gli approfondimenti già annunciati alla business community vi sono le piante officinali (botanicals) e le spezie, i prodotti free from e il tè.

Alle piante officinali e le spezie è dedicata l’iniziativa ‘La via delle erbe’, realizzata con SISTE (Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute). Sono in programma gli avvii di:

– un focus annuale con iniziative mirate su benefici, normative e impiego. Il 2020 è dedicato alle Erbe d’Oro: ginkgo biloba, elicriso, curcuma e zafferano,

– un Osservatorio su produzione, commercializzazione e consumi di piante officinali, qualità di materie prime per la produzione di alimenti mangimi, integratori alimentari, preparazioni omeopatiche e cosmetici.

Le piante con effetti sul sistema immunitario sono infine oggetto di un approfondimento a cura di Assoerbe.

Marta Strinati e Dario Dongo

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Biologico in Italia, superfici e colture

La quota di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e certificata bio registra un incremento sostanziale proprio nelle due Regioni che negli ultimi anni hanno registrato gravi criticità legate all’inquinamento dei suoli e delle acque. Campania e Veneto, +43% e +37% rispettivamente. Un segnale di speranza, affinché ‘le teste che pensano’ all’ambiente e alla salute prevalgano in via definitiva su chi invece vi arreca minaccia.

L’indice di crescita delle superfici agricole coltivate secondo metodo biologico ‘a norma di legge’ e in quanto tale certificato – anche in vista dell’accesso ai contributi previsti dai Piani di Sviluppo Regionale (PSR) – è decisamente più lieve, a livello nazionale, con un incremento medio del 2,6%. Ed è utile annotare – tra le Regioni più impegnate nella conversione al biologico – uno dei primi protagonisti della produzione agroalimentare italiana, l’Emilia-Romagna (+15,5%).

Complessivamente, il 15,5% dei terreni ora coltivati in Italia sono certificati bio. L’ecoagricoltura si sviluppa quindi su quasi 2 milioni di ettari, 1.958.045 per l’esattezza. Le colture più rappresentate sono quelle foraggere (20% sul totale delle produzioni certificate), ma soprattutto quelle che meglio esprimono la civiltà e la dieta mediterranea. Così i cereali, l’ulivo e la vite occupano rispettivamente il 17, 12 e 5% delle produzioni bio. Le Regioni con maggiore SAU dedicata al biologico sono la Sicilia (385.356 ha), Puglia (263.353), Calabria (200.904), Emilia Romagna (155.331) e Lazio (140.556).

Biologico Made in Italy, gli operatori

Il numero degli operatori certificati bio è salito a 79.046, nel 2018 (+4.6%). Con una distribuzione geografica dei ‘preparatori esclusivi’ – la cui attività è circoscritta alla trasformazione delle materie prime biologiche – che è inversa rispetto a quella degli agricoltori biologici. Svettano quindi Lombardia (1.069), Emilia Romagna (1.038) e Veneto (974), per numerosità dei ‘preparatori esclusivi’. Oltre alla Sicilia che primeggia sul fronte agricolo e pur vanta 947 unità operative nella sola trasformazione.

La filiera corta trova massima espressione nelle Regioni del Sud – Sicilia, Calabria, Puglia – e in Toscana. Ove sono rispettivamente 1.597, 1.199, 1.169 e 1714 gli agricoltori dediti anche alla trasformazione delle materie prime agricole, spesso con prevalente utilizzo di produzioni proprie. È la categoria dei produttori/preparatori, che esprime un’evoluzione dell’interesse condiviso tra i consumAttori – che sanno privilegiare le filiere a km0 – e gli operatori. I quali, nell’integrazione della filiera, riescono anche a ottimizzare le risorse e così incrementare la redditività. Possibilmente, mantenendo prezzi accessibili affinché la scelta ecologica possa risultare alla portata di tutti.

I consumi di prodotti biologici in Italia

Dopo una crescita a due cifre su base annuale, fino al 2017, i consumi di prodotti biologici in Italia hanno registrato una flessione naturale nel 2018 (+4%), e un’ulteriore attenuazione nel primo semestre del 2019 (+1,7%). Il bio tuttora rappresenta il 3% della spesa alimentare in Italia, per un valore di circa 2,5 miliardi di euro. E tende ad allinearsi con i trend complessivi del comparto, sia pur continuando a crescere ed evidenziando una tenuta di mercato decisamente più salda. Nella tabella a seguire, l’analisi degli andamenti dei consumi di prodotti biologici, a raffronto con il totale.

Spesa alimentare in Italia, I semestre 2019/2018, Variazioni percentuali (fonte SINAB, rapporto ‘Bio in cifre 2019, Anticipazioni’)

La GDO (grande distribuzione organizzata) ha senza dubbio un ruolo protagonista nella crescita dei consumi di prodotti biologici, con indici di crescita più che doppi nel 2018 (+9%), quasi triplicati nel primo semestre 2019 (+5,5%). Con uno straordinario picco, +20%, nel segmento discount.

Trend dei consumi di prodotti bio (GDO) in Italia, a raffronto con l’andamento complessivo dell’agroalimentare. Anno 2019 / variazioni percentuali (fonte SINAB, rapporto ‘Bio in cifre 2019, Anticipazioni’)

Valori e opportunità, occupazione e professionalità

I valori promossi da GIFT (Great Italian Food Trade) ed Égalité Onlus si inseriscono in una visione di sviluppo sostenibile che considera l’agroecologia – e dunque, la conversione al biologico – come un passaggio fondamentale. Per preservare l’ambiente e la biodiversità, proteggere le popolazioni rispetto ai rischi che derivano dall’abuso di pesticidi, promuovere la salute pubblica mediante alimenti migliori.

L’opportunità, per gli agricoltori, di portare avanti una autentica ‘rivoluzione verde’ si integra con i valori citati, all’insegna del Rispetto verso la natura e i suoi abitanti ma anche dell’economia. In una logica di riduzione sistemica degli sprechi, nonché di riduzione dei costi legati alla crescente dipendenza dai monopolisti globali di sementi e agrotossici.

L’occupazione e le professionalità connesse all’agroecologia trovano poi terreno fertile in un settore che primeggia a livello europeo, anche in termini di valore aggiunto, ed è tuttora in crescita. Con quasi 2 milioni di ettari di SAU, 79mila imprese sul territorio e 2,5 miliardi di euro di fatturato. Produzioni e controlli, formazione e assistenza di campo, ricerca, sviluppo e altre attività offrono sbocco lavorativo a varie migliaia di tecnici. Coronando lodevoli percorsi di studio in agronomia e biologia, tecnologia alimentare e ingegneria in un Paese che ancora produce più lauree che lavori a esse pertinenti.

L’agricoltura contadina, a questo proposito, rimane la grande opportunità inespressa. Per creare valore e lavoro sui territori, con etica e sostenibilità. Ancora in attesa di una legge, da lungo tempo finora invano promessa.

Dario Dongo e Donato Ferrucci

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Donna, 35-40 anni, figli under 12, reddito medio alto. E tanti altri, finalmente. Al profilo elitario del cliente-tipo delle ‘oreficerie’ del bio si aggiunge ora una ben più vasta platea di consumAttori che prediligono il biologico per varie ottime ragioni. Salute e benessere animale, qualità dei cibi, integrità della filiera, salvaguardia dell’ambiente.

Nomisma, Federbio e Assobio hanno presentato all’Osservatorio Sana 2018, per Bologna Fiere, un profilo di consumatori la cui ampiezza e maturazione vale uno sguardo più attento. La democratizzazione del bio guida una crescita delle vendite in Italia che prosegue affermando, appunto, una più estesa base di mercato (+6,5% nel 2017, dopo un 2016 da record, +10%).

Biologico, chi produce non consuma

Secondo l’Osservatorio, che ha intervistato un campione di 600 nuclei familiari, 8 famiglie su 10 hanno acquistato almeno una volta un alimento bio nel 2017. Tra questi, il 42% è un acquirente abituale di biologico, con frequenza almeno settimanale.

La geografia dei consumi è simile a quella del 2016. Il traino è collocato nel Nord del paese, dove si concentra il 60% della spesa (36,2% al Nord-Ovest, 27,7% al Nord-Est). Il Centro, che assieme alla Sardegna rappresenta il 24,7% del mercato, ha accresciuto dello 0,3% i consumi, alti in proporzione alla popolazione. Il Sud invece produce ma non consuma. Qui si trovano le maggiori superfici e produzioni certificate e tuttavia i consumi rimangono bassi, pur registrando una minima crescita (0,5%).

Biologico, una scelta da ricchi?

Livello di istruzione e reddito incidono sull’abitualità della scelta di alimenti bio, come è del resto già emerso rispetto alla propensione a seguire la dieta mediterranea. Il fattore prezzo, in principio così elevato da riservare il bio ai più abbienti, è tuttavia elemento di grande dinamismo.

I prezzi dei prodotti biologici sono diminuiti costantemente nelle grandi superfici di vendita. Si inizia a realizzare quella democratizzazione del bio da queste pagine a lungo invocata. Relegando alle boutique del bio la destinazione dello shopping d’élite.

Bio, il ruolo di supermercati e discount

La distribuzione moderna in pochi anni ha assunto un ruolo cruciale nella vendita di prodotti biologici. Non solo per i numeri (+2% nel 2017) e il bacino d’utenza (44% dei consumatori abituali, a fronte del 19% che invece si rivolge ai negozi specializzati, -3,4%), ma appunto per il contributo a un effetto calmiere sui prezzi. 

I discount continuano a mietere successo. La loro quota di mercato è aumentata dell’1,4%, fino a raggiungere il 6% delle vendite di alimenti biologici. I discount hanno già sorpassato i negozi specializzati in tre categorie di alimenti bio:

– uova fresche (9,5% vs. 0,8%),

– oli e grassi vegetali (10,5%, il quadruplo dei negozi specializzati, 2,6%),

– cereali e derivati (11,2%, rispetto al 5,9% delle boutique del bio).

Il bio più apprezzato

Con un volume complessivo di vendite per 3,552 miliardi di euro (5,612, includendo l’export), i consumi di biologico rappresentano nel primo semestre 2018 il 3% dei consumi di agroalimentare (erano il 2,8% nello stesso periodo del 2017).

Frutta e ortaggi, secondo i dati Ismea, rimangono gli alimenti più venduti. Seguono cereali e derivati (pasta, farine, riso), latte e derivati (yogurt in primis), uova e bevande analcoliche (come i succhi di frutta).

Miele e uova crescono a gonfie vele. Laddove il bio rappresenta, rispettivamente, il 14,5 e il 13,2% delle vendite complessive. La  propensione a spendere qualcosa in più per ottenere il valore aggiunto della versione bio di alimenti già di per sé relativamente economici.

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