1 августа 2024 года Европейская комиссия одобрила еще одну консолидацию монополий на агропродовольственные товары - приобретение гигантом Bunge крупнейшей канадской зерновой компании, базирующейся в Нидерландах, Viterra.
1) Бунге – Витерра, уведомление о концентрации
13 Июнь 2024 Европейская комиссия получила предварительное уведомление – в соответствии с Регламентом (ЕС) №. 139/2004, статья 4 – концентрация планируется Bunge Global SA с приобретением эксклюзивного контроля над Viterra Limited путем покупки всех ее акций.
парламент — агропродовольственная компания, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, со штаб-квартирой в Сент-Луисе (штат Миссури, США), занимающаяся в основном продажей масличной муки, масел и других растительных масел. Bunge также продает зерновые, в том числе кукурузу, пшеницу, ячмень и продукты измельчения, такие как пшеничная мука, а также необработанные семена масличных культур и другие продукты, такие как сахар.
Viterra — агропродовольственная компания, базирующаяся в Роттердаме, Нидерланды, принадлежащая Glencore, CPP Investments, BCI и VEBT. Viterra специализируется на покупке и продаже необработанных товаров, особенно зерновых и масличных культур. Viterra также продает другие необработанные продукты, такие как хлопок и сахар, а также продукты измельчения (например, пшеничная мука) и продукты из масличных культур (например, мука).
2) Европейская комиссия, расследование
Расследование концентрации проведенное Европейской комиссией, установило, что:
– Bunge и Viterra – вертикально интегрированные глобальные агробизнес-компании, занимающиеся производством и/или закупками, торговлей и переработкой сельскохозяйственной продукции. С 'значительные совпадения в секторе масличных культур (т.е. рапса, сои и подсолнечника)«;
– концентрация, в предлагаемой схеме 'снизило бы конкуренцию на рынках масличных культур и сопутствующих продуктов, включая шроты для потребления животными, сырые и рафинированные масличные масла для потребления человеком или для производства биодизельного топлива.«;
- 'в частности, сделка негативно повлияла бы на конкуренцию в Центральной Европе, где обе стороны активны по всей цепочке поставок.«;
- 'сделка привела бы к значительной концентрации мощностей по переработке масличных культур в Центральной Европе, что могло бы иметь негативные последствия для фермеров и последующих потребителей..
3) Брюссель, зеленый свет обязательствам
Части В ответ на «обеспокоенность Комиссии по поводу конкуренции» она предложила продать весь бизнес Viterra по производству масличных культур в Венгрии и Польше, а также ряд связанных с ним логистических предприятий.
"Эти обязательства полностью решить проблемы конкуренции, устраняя горизонтальное дублирование и вертикальные связи между деятельностью сторон в области масличных культур на соответствующих территориях.'. (1)
Европейская комиссия, следовательно, имеет:
- 'получили положительные отзывы в ходе рыночного теста"
- 'пришел к выводу, что операция, измененная обязательствами, больше не вызывает опасений по поводу конкуренции"
– поручено английскому «мониторинговому управляющему» (Evelyn Partners LLP, Лондон), при всем уважении к Брекзиту, проверка соблюдения обязательств.
4) Возможное влияние на доходы фермеров
Агрегация рассматриваемый вопрос - беспрецедентного масштаба в секторе, уже сконцентрированном в сфере немногих (см. следующий параграф 5) - неизбежно увеличивает доминирующее положение на рынке его действующих лиц.
Жертвы они являются меньшими конкурентами (торговцами), но также и прежде всего поставщиками и клиентами. То есть фермеры, владельцы ранчо, компании по переработке продуктов питания, а также потребители, находящиеся ниже в цепочке поставок продуктов питания.
Исследование Предварительное исследование влияния операции Бунге-Витерра на канадское сельское хозяйство, проведенное несколькими экономистами, пришло к выводу, что это приведет к сокращению доходов фермеров на 770 миллионов долларов США в год. (2)
5) Монополии на сырье и агропродовольственные товары.
ABCCD – то есть объединенные пять корпораций ADM, Bunge, Cargill, COFCO и Louis Dreyfuss – контролируют 70-90% мировой торговли агропродовольственными товарами. А Bunge (оборот US$59,540 млрд, 2023 г.) еще до приобретения Viterra была пятой по величине корпорацией по торговле зерновыми на планете.
Товарные монополисты – как подчеркивается в специальном отчете iPES FOOD (3) – среди прочего спровоцировали глобальный продовольственный кризис 2022 года посредством систематических спекуляций, которые позволили им увеличить свою годовую чистую прибыль на 75–260%.
Западные гиганты (ABCD, исключая только китайскую Cofco) также находятся в руках управляющих инвестиционными фондами Vanguard, BlackRock, State Street Global Advisors (SSGA) и Geode. Которые, как мы видели, также контролируют мировых монополистов пестицидов и семян (Basf, Bayer, Corteva) и удобрений. (4)
6) Конкуренция и концентрация в ЕС
Недавний отчет Европейской комиссии по конкуренции (2024 г.) признает, что за последние 25 лет в широком спектре секторов:
– концентрация возросла как на отраслевом, так и на рыночном уровне
– Доходы и прибыль резко выросли. Прибыль «мировых суперзвезд» (например, Coca-Cola, Nestlé, P&G, Philip Morris, Gillette) выросла в среднем почти вдвое, с 11% до 18% в период с 1998 по 2022 год.
– разрыв между лидерами и последователями отрасли по размеру прибыли, прибыли и производительности увеличился, в то время как
– снизился динамизм компаний, измеряемый такими показателями, как волатильность рыночных долей среди ведущих компаний или темпы входа и выхода. (5)
Регулирование слияний (ЕС) № 139/04, с другой стороны, де-факто применяется только в тех случаях, когда концентрации демонстрируют конкретную способность существенно препятствовать конкуренции на европейском рынке.
7) Инфляция продавца
Недавнее исследование (Вебер и Шулькен, 2024) определяют как «инфляцию продавцов» (применительно к крупным торговцам и их влиянию на макроэкономику) явление, иначе известное как «гридфляция», когда речь идет о розничной торговле. (6)
Корпорации транснациональные корпорации, обладающие внутренней информацией о мировых сельскохозяйственных рынках, превосходящей ту, что есть у государств, поэтому играют решающую роль в финансиализации продовольственных рынков. Использование кризисов и нестабильности.
8) Предварительные выводы
«Продовольственный суверенитет» – лейтмотив, который повторяется в пропаганде правительств некоторых государств-членов, а также в «Стратегическом диалоге о будущем сельского хозяйства в ЕС» (7) – остается чистым принятием желаемого за действительное, без эффективного политического вмешательства, чтобы положить конец упомянутые выше монополии.
Дарио Донго
Внимание
(1) Европейская комиссия разрешает приобретение Bunge компании Viterra при соблюдении определенных условий. Пресс-релиз. 2.8.24 https://tinyurl.com/yp5xyu2n
(2) Ричард Грей, Джеймс Нолан и Питер Слэйд (2024). Экономическое воздействие предлагаемого слияния Bunge-Viterra (BV) на зерновой сектор Западной Канады: предварительная оценка. Университет Саскачевана, факультет экономики сельского хозяйства и ресурсов https://tinyurl.com/2uavfn5d
(3) Дарио Донго. Щупальца финансов на продовольственном суверенитете и нашей пище. ПОДАРОК (Великая итальянская торговля продуктами питания). 31.3.24
(4) Marta Strinati. Рост цен и продовольственный кризис во время войны. Предыстория отчета iPES FOOD. ПОДАРОК (Великая итальянская торговля продуктами питания). 10.5.22
(5) Европейская комиссия: Генеральный директорат по конкуренции. Защита конкуренции в меняющемся мире – данные об эволюции конкуренции в ЕС за последние 25 лет. Издательское бюро Европейского Союза, 2024 г. https://data.europa.eu/doi/10.2763/089949
(6) Изабелла Вебер, Мерл Шулькен (2024). На пути к постнеолиберальной стабилизационной парадигме: пересмотр международных буферных запасов в эпоху перекрывающихся чрезвычайных ситуаций
На примере еды. Научно-исследовательский институт политической экономии (PERI), Массачусетский университет в Амхерсте https://tinyurl.com/yckcewca
(7) Дарио Донго. Стратегический диалог о будущем сельского хозяйства в ЕС. ПОДАРОК (Великая итальянская торговля продуктами питания). 8.9.24
Дарио Донго, юрист и журналист, доктор наук в области международного пищевого права, основатель WIISE (FARE - GIFT - Food Times) и Égalité.
