HomeMercadosTrigo duro, ¿crisis mundial a la vista? La producción de pasta italiana en riesgo

Trigo duro, ¿crisis mundial a la vista? La producción de pasta italiana en riesgo

El escenario del mercado del trigo duro muestra signos que podrían preceder a una crisis mundial en el sector, con un impacto potencialmente dramático en la producción de pasta italiana.

Vale la pena recordar la pregunta sobre la absoluta urgencia de transponer servilmente la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en Italia. Sin embargo, sujeto a la aplicación automática antes del 1.11.21.

Trigo duro y pasta italiana

La cadena de suministro italiana de pasta ha evolucionado en la última década gracias al crecimiento de la demanda de pasta '100% italiana' y al posterior aumento del cultivo de trigo duro nacional. El requerimiento anual de trigo duro de la industria italiana de molienda y elaboración de pasta ronda los 6 millones de toneladas, frente a una producción nacional que apenas llega a los 4 millones.

A nivel europeo, Italia produce la mitad del trigo duro cultivado en la UE-28 (incluido el Reino Unido) e importa el 90% del total procedente de países no pertenecientes a la UE. El Bel Paese es después de todo líder tanto en el consumo per cápita de pasta (23 kg/año) como en su producción. con una parte de exportar igual al 60% y un aumento significativo en las ventas, + 30% en el primer semestre de 2020. (1)

Trigo duro, cotizaciones internacionales en vuelo

Listas de precios internacionales de trigo duro registró un incremento superior al 25% en julio, frente a precios que ya habían alcanzado niveles muy elevados respecto a la media de los últimos 10 años. Se observa un fenómeno evolutivo, ligado a diversos factores que afectan tanto la palanca de oferta como la de demanda.

1) Demanda creciente

A nivel de la UE la demanda de trigo duro en la UE aumentó - de 8,2 a 8,7 millones de t, en 2019-2020 en comparación con 2018-2019 (Granos estratégicos, 2021. Ver nota 2) - por el aumento del consumo estimulado por la pandemia.

Internacionalmente hay un crecimiento importante de la demanda de países competitivos en la producción de pasta y otros grandes importadores:

1.1) China. El segundo mayor exportador de pasta en el mundo e fideos ya ha comprado a tiempo las cantidades necesarias de trigo duro para las próximas cosechas, con 12 millones de t de importaciones previstas para 2021 (+140%),

1.2) Turquía. La producción de pasta se ha multiplicado por diez en 10 años (superando los 2 millones de t, de las cuales 1,4 para la exportación), con un consumo medio por pc de 7,5 kg, el de bulgur (de trigo duro de calidad) alcanzó el millón de t. (1% exportaciones) y la materia prima local (20 millones de t) no cubre las necesidades. L'importar di trigo duro, con derecho cero, superó los 1,5 millones de t en 2020,

1.3) Magreb. La producción de trigo duro no cumple con los requisitos de calidad y cantidad requeridos para producir pasta y cuscús. Las importaciones alcanzaron así:

- Argelia. 1,4 millones de toneladas de importaciones en 2018-2019 luego se redujeron a la mitad en 2020 y ahora van en aumento, con la ayuda de subsidios públicos destinados a estabilizar los precios al consumidor en el mercado interno. Consumo per cápita 13 kg,

- Marruecos. 1 millón de toneladas en 2020, principalmente de alta calidad (Canadian Western Amber Durum, CWAD, grados 1 y 2 de 5. Ver nota 3). Consumo de PC 5 kg,

- Túnez. Alto consumo per cápita de pasta (17 kg), ayuda estatal a la producción de trigo duro que ha llegado a unas 950 mil t, importaciones de materias primas de bajo precio por 600 mil t (2020. Ver nota 2).

2) Caída de la oferta

Il Perspectivas del mercado de trigo 9.8.21 de Comisión de Desarrollo de Trigo de Saskatchewan (Sask Wheat) - Canadian Highland Farmers' Organisation of Saskatchewan (4) - ofrece actualizaciones útiles sobre el suministro internacional de trigo duro. (5) Con previsiones en drástico descenso, por sequía en los continentes americano y asiático y fuertes lluvias en Europa.

2.1) Canadá y EE. UU.. Las previsiones indican una disminución de las cosechas de al menos 12,5 millones de toneladas (trigo duro y blando). Se estima que el déficit de producción en Canadá y Rusia excede el último pronóstico del USDA en 20 millones de t (Departamento de agricultura de los Estados Unidos),

2.2) Rusia y el Mar Negro. Las cosechas de trigo en Rusia alcanzaron el 50%, con una expectativa de rendimiento de alrededor de 75 millones de toneladas (en comparación con los 85 millones de toneladas del USDA en julio). El impuesto a la exportación ruso, en respuesta a las sanciones occidentales, sigue siendo un obstáculo importante.
El calor y la sequía provocaron una caída de los rendimientos también en Kazajstán, que ahora se estiman en 11,5 millones de t.

2.3) Alemania. DBV (Deutscher Bauernverband, la primera Confederación de agricultores alemanes) ha actualizado la estimación de los rendimientos de trigo a 21 millones de t (-1,8 millones de t respecto a las previsiones anteriores), debido a las trágicas inundaciones de julio,

2.4) Francia. Las lluvias han provocado la contaminación generalizada del trigo duro con micotoxinas, además de su mala calidad. Todavía no está claro cuánto trigo estará disponible para el mercado internacional, gran parte de él ya ha sido opcionado por China y Argelia para envíos a partir de septiembre.

2.4) América del Sur. Las estimaciones oficiales de rendimiento de la trigo duro siguen sin cambios en Argentina, aunque pronto se necesitarán lluvias y el clima no los muestra en el horizonte. En Brasil, las sequías y las heladas están afectando negativamente las previsiones de producción, con una mayor necesidad de importaciones,

2.5) Australia. El único gran país exportador con buenas perspectivas de rendimiento está sufriendo dificultades de exportación relacionadas con la logística. Estas dificultades se atribuyen al aumento de las existencias de trigo duro en Australia (+2 millones de t en 2020, de una cosecha de 33 millones de t con 24 millones de t de exportar).

Pasta italiana, entre la espada y la pared

Yo segnali mencionados anteriormente no permiten un pronóstico exacto de la tendencia de los precios internacionales del trigo duro en la campaña 2021-2022. Sin embargo, el repunte de la demanda -en parte ya asegurado mediante- ya es evidente futuros - y la fuerte contracción de la oferta por factores climáticos.

'Cantidad y calidad de trigo duro son definitivamente una preocupación para el mercado ' (5).

importaciones italianas de Canadá- ya aumentó un 43,7% en 2020-21 (1,5 millones de t en los primeros 11 meses de la campaña 2020-21, a finales de junio, equivalente al 26% del total exportar Canadiense. Ver nota 6)- se espera que aumente por cuarto año consecutivo. Y la confederación agrícola de Saskatchewan (Canadá) aconseja ahora a sus asociados no vender, a la espera de que los precios se disparen. (5)

Detener a bajo costo, las responsabilidades del gobierno italiano

el verdadero riesgo al que se enfrentan las industrias de la molienda y la pasta en Italia, en el próximo año, es trabajar a pérdida. Una perspectiva intolerable, para el sistema-país, que podría forzar la quiebra de muchas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

El gobierno italiano ciertamente no puede intervenir en la dinámica del mercado internacional, pero tiene el deber específico de proteger a las empresas de molienda y pasta, prohibiendo inmediatamente a la gran distribución las compras a bajo costo de sémola y pasta y otras prácticas comerciales desleales, así como imponiendo el pago de productos alimenticios dentro de los 60 días desde la entrega (30 días para productos perecederos).

La prohibición de debajo del costo y otras prácticas comerciales desleales está prescrita específicamente por la Directiva de la UE 2019/633 (Prácticas comerciales desleales, UTP), que el Parlamento italiano ya ha intentado ignorar -por orden del vestíbulo de Coldiretti, Confindustria y Federdistribuzione - en la ley de delegación europea de 2021. (7)

Directiva UE 2019/633, aplicación automática a partir del 1.11.21

Si el Palacio Chigi no implementará inmediatamente la implementación completa de dir. EU 2019/633 - como lo mencionó confusamente el ministro Stefano Patuanelli en el comunicado de prensa del 30.7.21 - será esencial informar a la Comisión Europea sobre los nuevos retrasos de la República Italiana y cualquier excepción (inadmisible) a los preceptos y prohibiciones previstos en el mismo . (8)

La directiva UTP en todo caso, deberá ser aplicado por la Autoridad de la Competencia y los Mercados (AGCM, cd Antimonopolista), para la protección efectiva de los operadores de la cadena de producción agroalimentaria en Italia, a partir del 1.11.21. Es decir, en el plazo fijado para su aplicación concreta en el mercado interior, de conformidad con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia. (9)

Darío Dongo

Nota:

(1) El almacenamiento de pasta impulsa a los fabricantes de alimentos de Italia. El economista. 12.11.20, https://www.economist.com/business/2020/11/12/stockpiling-pasta-boosts-italys-foodmakers

(2) David Mc Kee. La pandemia impulsa el consumo de trigo duro y pasta. Grano Mundial. 5.3.21, https://www.world-grain.com/articles/15228-pandemic-boosts-durum-pasta-consumption

(3) Comisión Canadiense de Granos. Trigo: Tablas de determinantes de grado de exportación para el trigo Canada Western Amber Durum (CWAD). Actualización 1.8.21, https://www.grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/official-grain-grading-guide/04-wheat/export-grade-determinants/cwad-en.html

(4) Darío Dongo. Glifosato en trigo y legumbres canadienses, ¿todo culpa de la nieve? REGALO (Gran comercio de comida italiana). 6.5.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/glifosato-nel-grano-e-i-legumi-canadesi-tutta-colpa-della-neve

(5) Sask Trigo. Perspectivas y precios del mercado de trigo. 9.8.21 relación, https://saskwheat.ca/wheat-market-outlook-and-prices

(6) Acantilado Jamieson. Mercados de Canadá. Los clientes más grandes de Canadá impulsan las importaciones. Agricultor progresista. 23.7.21, https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/canada-markets/blog-post/2021/07/23/canadas-largest-customers-boost

(7) Darío Dongo. Prácticas comerciales desleales y derecho de delegación europeo, análisis crítico. REGALO (Gran comercio de comida italiana). 24.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-e-legge-di-delegazione-europea-analisi-critica

(8) Véase el párrafo 'Justicia o rebelión'en el artículo anterior https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pastori-sardi-e-pratiche-commerciali-sleali-sanzioni-irrisorie-dell-antitrust-a-f-lli-pinna-e-altri-5-caseifici

(9) 'A más tardar el 1 de mayo de 2021, los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplirlas. Comunicarán inmediatamente el texto de estas medidas a la Comisión.
Los Estados miembros aplicarán las medidas antes mencionadas a más tardar el 1 de noviembre de 2021. (Directiva UE 2019/633, artículo 13.1)

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Dario Dongo, abogado y periodista, PhD en derecho alimentario internacional, fundador de WIISE (FARE - GIFT - Food Times) y Égalité.

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