HomeMärkteHartweizen, globale Krise in Sicht? Italienische Nudelproduktion in Gefahr

Hartweizen, globale Krise in Sicht? Italienische Nudelproduktion in Gefahr

Das Hartweizenmarktszenario zeigt Anzeichen dafür, dass eine globale Krise des Sektors vorangehen könnte, mit möglicherweise dramatischen Auswirkungen auf die italienische Teigwarenproduktion.

Die Frage ist es wert, an die absolute Dringlichkeit einer sklavischen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/633 über unlautere Geschäftspraktiken in Italien zu erinnern. Allerdings vorbehaltlich der automatischen Anwendung bis zum 1.11.21.

Hartweizen und italienische Pasta

Die italienische Lieferkette der Teigwaren hat sich im letzten Jahrzehnt dank der steigenden Nachfrage nach „100 % italienischen“ Teigwaren und der anschließenden Zunahme des Anbaus von Hartweizen aus dem Inland entwickelt. Der jährliche Hartweizenbedarf der italienischen Mühlen- und Teigwarenindustrie liegt bei etwa 6 Millionen Tonnen, gegenüber einer nationalen Produktion, die kaum 4 Millionen erreicht.

Auf europäischer Ebene, produziert Italien die Hälfte des in der EU-28 (einschließlich des Vereinigten Königreichs) angebauten Hartweizens und importiert 90 % der Gesamtmenge aus Nicht-EU-Ländern. Das Bel Paese ist schließlich Führer sowohl beim Pro-Kopf-Verbrauch von Teigwaren (23 kg / Jahr) als auch bei ihrer Herstellung. Mit einem Anteil von exportieren gleich 60 % und eine deutliche Umsatzsteigerung, + 30 % im ersten Halbjahr 2020. (1)

Hartweizen, internationale Preislisten im Flug

Internationale Preislisten Hartweizen verzeichnete im Juli einen Anstieg von mehr als 25 %, verglichen mit Preisen, die im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 10 Jahre bereits ein sehr hohes Niveau erreicht hatten. Es ist ein sich entwickelndes Phänomen zu beobachten, das mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt, die sowohl die Angebots- als auch die Nachfragehebel beeinflussen.

1) Wachsende Nachfrage

Auf EU-Ebene Die Nachfrage nach Hartweizen in der EU stieg von 8,2 auf 8,7 Mio. t im Zeitraum 2019-2020 im Vergleich zu 2018-2019 (Strategie Körner, 2021. Siehe Anmerkung 2) - aufgrund des durch die Pandemie stimulierten Konsumanstiegs.

International Die Nachfrage aus Ländern, die in der Herstellung von Teigwaren und anderen großen Importeuren wettbewerbsfähig sind, wächst erheblich:

1.1) China. Der zweitgrößte Nudelexporteur der Welt e Nudeln hat bereits rechtzeitig die notwendigen Mengen an Hartweizen für die nächsten Ernten eingekauft, für 12 werden 2021 Mio. t Importe erwartet (+ 140 %),

1.2) Türkei. Die Teigwarenproduktion hat sich in 10 Jahren verzehnfacht (auf über 2 Mio. t, davon 1,4 für den Export), bei einem durchschnittlichen Verbrauch pro Stück von 7,5 kg, die von Bulgur (aus hochwertigem Hartweizen) erreichte 1 Mio. t. (20 % Exporte) und der heimische Rohstoff (2,3 Mio. t) den Bedarf nicht deckt. L'importieren di Hartweizen, zollfrei, überstieg 1,5 Mio. t im Jahr 2020,

1.3) Maghreb. Die Produktion von Hartweizen erfüllt nicht die Qualitäts- und Mengenanforderungen, die für die Herstellung von Nudeln und Couscous erforderlich sind. Importe so erreicht:

- Algerien. 1,4 Millionen Tonnen Importe in den Jahren 2018-2019 haben sich dann im Jahr 2020 halbiert und steigen nun mit Hilfe öffentlicher Subventionen zur Stabilisierung der Verbraucherpreise auf dem Inlandsmarkt. Pro-Kopf-Verbrauch 13 kg,

- Marokko. 1 Million Tonnen im Jahr 2020, hauptsächlich von hoher Qualität (Canadian Western Amber Durum, CWAD, Klassen 1 und 2 von 5. Siehe Anmerkung 3). PC-Verbrauch 5 kg,

- Tunesien. Hoher Pro-Kopf-Verbrauch von Teigwaren (17 kg), staatliche Beihilfen für die Produktion von Hartweizen, die etwa 950 t erreicht haben, Importe von preisgünstigen Rohstoffen für 600 t (2020. Siehe Anmerkung 2).

2) Sinkendes Angebot

Il Weizenmarktausblick 9.8.21 ist eine Landecke, die im Vergleich zum Norden weniger stark parfümiert ist. Saskatchewan Wheat Development Commission (Sask Wheat) – Canadian Highland Farmers' Organization of Saskatchewan (4) – bietet nützliche Neuigkeiten über das internationale Angebot an Hartweizen. (5) Mit drastisch sinkenden Prognosen aufgrund von Dürren auf dem amerikanischen und asiatischen Kontinent und starken Regenfällen in Europa.

2.1) Kanada und USA. Prognosen gehen von einem Ernterückgang von mindestens 12,5 Millionen Tonnen (Hart- und Weichweizen) aus. Schätzungen zufolge übersteigt das Produktionsdefizit in Kanada und Russland die jüngste USDA-Prognose um 20 Mio. t (Landwirtschaftsdeparment der Vereinigten Staaten von Amerika),

2.2) Russland und das Schwarze Meer. Die Weizenernte in Russland erreichte 50 %, mit einer Ertragserwartung von rund 75 Millionen Tonnen (verglichen mit 85 Millionen Tonnen USDA im Juli). Die russische Exportsteuer als Reaktion auf westliche Sanktionen bleibt ein großes Hindernis.
Hitze und Trockenheit ließen auch in Kasachstan die Erträge sinken, sie werden jetzt auf 11,5 Mio. t geschätzt,

2.3) Deutschland. DBV (Deutscher Bauernverband, der erste Deutsche Bauernverband) hat die Schätzung der Weizenerträge aufgrund der tragischen Überschwemmungen im Juli auf 21 Mio. t (-1,8 Mio. t im Vergleich zu früheren Prognosen) aktualisiert.

2.4) Frankreich. Die Regenfälle haben zusätzlich zu seiner schlechten Qualität zu einer weit verbreiteten Kontamination von Hartweizen mit Mykotoxinen geführt. Es ist noch nicht klar, wie viel Weizen für den internationalen Markt verfügbar sein wird, ein Großteil davon wurde bereits von China und Algerien für Lieferungen ab September als Option ausgewählt.

2.4) Südamerika. Die offiziellen Ertragsschätzungen der Hartweizen in Argentinien sind sie noch unverändert, obwohl bald Regen benötigt wird und das Wetter sie nicht am Horizont zeigt. In Brasilien wirken sich Dürren und Fröste negativ auf die Produktionsprognosen aus, mit erhöhtem Importbedarf,

2.5) Australien. Das einzige große Exportland mit guten Ertragsaussichten leidet unter logistischen Exportschwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten werden auf die Zunahme der Hartweizenbestände in Australien zurückgeführt (+2 Mio. t im Jahr 2020, bei einer Ernte von 33 Mio. t mit 24 Mio. t exportieren).

Italienische Pasta, zwischen einem Felsen und einem harten Ort

Die Signale oben genannten Faktoren erlauben keine exakte Prognose der Entwicklung der internationalen Hartweizenpreise in der Kampagne 2021-2022. Allerdings ist der Nachfrageschub - zum Teil bereits gesichert durch - bereits jetzt deutlich Futures - und der starke Rückgang des Angebots aufgrund klimatischer Faktoren.

'Quantität und Qualität von Hartweizen sind definitiv ein Problem für den Markt ' (5).

Italienische Importe aus Kanada - 43,7-2020 bereits um 21 % gestiegen (1,5 Mio. t in den ersten 11 Monaten der Kampagne 2020-21, Ende Juni, was 26 % der Gesamtmenge entspricht exportieren Kanadisch. Siehe Anmerkung 6) - werden voraussichtlich im vierten Jahr in Folge steigen. Und der Landwirtschaftsverband von Saskatchewan (Kanada) rät seinen Partnern jetzt, nicht zu verkaufen, da sie auf steigende Preise warten. (5)

Stoppen Sie die Verantwortung der italienischen Regierung, um die Kosten zu unterschreiten

Das eigentliche Risiko die der Mühlen- und Teigwarenindustrie in Italien im folgenden Jahr bevorsteht, bedeutet, mit Verlust zu arbeiten. Eine unerträgliche Aussicht für das Landsystem, die den Bankrott vieler Unternehmen und den Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen erzwingen könnte.

Die italienische Regierung Sie kann sicherlich nicht in die Dynamik des internationalen Marktes eingreifen, hat aber eine besondere Pflicht, Mühlen- und Teigwarenunternehmen zu schützen, indem sie den großflächigen Vertrieb von unterpreisigen Käufen von Grieß und Teigwaren und anderen unlauteren Handelspraktiken sofort untersagt und die Zahlung auferlegt von Lebensmitteln innerhalb von 60 Jahren ab Lieferung (30 Tage bei verderblicher Ware).

Das Verbot auf unter Kosten und andere unlautere Geschäftspraktiken wird ausdrücklich durch die EU-Richtlinie 2019/633 (Unlautere Handelspraktiken, unlautere Handelspraktiken), die das italienische Parlament bereits versucht hat zu ignorieren - auf Anordnung des Lobby von Coldiretti, Confindustria und Federdistribuzione – im europäischen Delegationsgesetz von 2021. (7)

EU-Richtlinie 2019/633, automatische Anwendung ab 1.11.21

Wenn Palazzo Chigi wird nicht sofort die vollständige Implementierung von dir implementieren. EU 2019/633 – wie von Minister Stefano Patuanelli in der Pressemitteilung vom 30.7.21 verwirrend erwähnt – wird es unerlässlich sein, der Europäischen Kommission die weiteren Verzögerungen der Italienischen Republik und alle (unzulässigen) Ausnahmen von den darin vorgesehenen Geboten und Verboten zu melden . (8)

Die Richtlinie über unlautere Handelspraktiken sie muss in jedem Fall von der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (AGCM, cd Antitrust-) zum wirksamen Schutz der Unternehmer in der Lebensmittelproduktionskette in Italien ab dem 1.11.21. Das heißt bis zu der Frist, die gemäß der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs für seine konkrete Umsetzung im Binnenmarkt gesetzt wurde. (9)

Dario Dongo

Hinweis

(1) Die Bevorratung von Nudeln stärkt Italiens Lebensmittelhersteller. Der Ökonom. 12.11.20, https://www.economist.com/business/2020/11/12/stockpiling-pasta-boosts-italys-foodmakers

(2) David McKee. Pandemie kurbelt Hartweizen- und Teigwarenkonsum an. Weltkorn. 5.3.21, https://www.world-grain.com/articles/15228-pandemic-boosts-durum-pasta-consumption

(3) Kanadische Getreidekommission. Weizen: Determinantentabellen für Exportqualitäten für kanadischen Western Amber Durum (CWAD)-Weizen. Update 1.8.21, https://www.grainscanada.gc.ca/en/grain-quality/official-grain-grading-guide/04-wheat/export-grade-determinants/cwad-en.html

(4) Dario Dongo. Glyphosat in kanadischem Weizen und Hülsenfrüchten, all der Schnee? GESCHENK (Großartiger italienischer Lebensmittelhandel). 6.5.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/glifosato-nel-grano-e-i-legumi-canadesi-tutta-colpa-della-neve

(5) Sask-Weizen. Aussichten und Preise für den Weizenmarkt. 9.8.21 Verhältnis, https://saskwheat.ca/wheat-market-outlook-and-prices

(6) Klippe Jamieson. Kanadische Märkte. Kanadas größte Kunden steigern Importe. Fortschrittlicher Bauer. 23.7.21, https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/canada-markets/blog-post/2021/07/23/canadas-largest-customers-boost

(7) Dario Dongo. Unlautere Geschäftspraktiken und Europäisches Delegationsrecht, Kritische Analyse. GESCHENK (Großartiger italienischer Lebensmittelhandel). 24.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-e-legge-di-delegazione-europea-analisi-critica

(8) Siehe Absatz „Gerechtigkeit oder Revolte'im vorherigen Artikel https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pastori-sardi-e-pratiche-commerciali-sleali-sanzioni-irrisorie-dell-antitrust-a-f-lli-pinna-e-altri-5-caseifici

(9) 'Bis zum 1. Mai 2021 erlassen und veröffentlichen die Mitgliedstaaten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um ihnen nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Maßnahmen mit.
Die Mitgliedstaaten wenden die vorgenannten Maßnahmen bis zum 1. November 2021 an. (EU-Richtlinie 2019/633, Artikel 13.1)

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Dario Dongo, Rechtsanwalt und Journalist, PhD in internationalem Lebensmittelrecht, Gründer von WIISE (FARE – GIFT – Food Times) und Égalité.

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